為了增強(qiáng)在采礦行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，完善對(duì)采礦行業(yè)客戶的支持，卡特彼勒公司（美國(guó)證券交易所股票代碼：CAT）今天宣布已經(jīng)完成對(duì)比塞洛斯國(guó)際公司的收購(gòu)。卡特彼勒通過自有現(xiàn)金和發(fā)行債券為這項(xiàng)收購(gòu)總共出資大約88 億美元（包括凈債務(wù)）。公司沒有發(fā)行股票為該筆交易融資。
卡特彼勒集團(tuán)總裁史蒂夫·沃寧（Steve Wunning）將負(fù)責(zé)卡特彼勒的全球采礦業(yè)務(wù)，包括比塞洛斯。
“我們很高興完成這次收購(gòu)。歡迎比塞洛斯的員工加入卡特彼勒，”沃寧說。“兩個(gè)公司最好的員工、最優(yōu)的產(chǎn)品和最佳的設(shè)施融合在一起。這項(xiàng)收購(gòu)定會(huì)促進(jìn)增長(zhǎng)，為我們帶來(lái)前所未有的機(jī)遇。加上積極的產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，卡特彼勒將為客戶提供廣泛的露天和地下采礦產(chǎn)品和解決方案，”沃寧補(bǔ)充說。“隨著全球新興市場(chǎng)的快速發(fā)展，數(shù)十億的人們將尋求提高他們的生活水平，從而推動(dòng)商品需求不斷增加。在任何開展采礦業(yè)務(wù)的地方，都將有卡特彼勒及其代理商為我們的客戶提供服務(wù)。”
從去年11 月宣布這項(xiàng)收購(gòu)以來(lái)，卡特彼勒成立了整合項(xiàng)目組，制定整合計(jì)劃，安排落實(shí)組織結(jié)構(gòu)、品牌和分銷、協(xié)同效應(yīng)以及資金來(lái)源等主要事項(xiàng)。
組織結(jié)構(gòu)
卡特彼勒全球采礦業(yè)務(wù)的總部將設(shè)在威斯康星州橡樹溪市，下設(shè)三個(gè)采礦事業(yè)部，直接由史蒂夫·沃寧負(fù)責(zé)。
· 卡特彼勒副總裁戴夫·博茲曼(Dave Bozeman)將領(lǐng)導(dǎo)整合后的制造業(yè)務(wù)事業(yè)部，包括卡特彼勒采礦產(chǎn)品的全球制造業(yè)務(wù)。該部門在亞洲、澳洲、歐洲和北美擁有制造業(yè)務(wù)。
· 卡特彼勒副總裁克里斯·科夫曼(Chris Curfman)將領(lǐng)導(dǎo)采礦銷售和營(yíng)銷事業(yè)部，負(fù)責(zé)在全球范圍內(nèi)維護(hù)和加強(qiáng)客戶關(guān)系、制定全球營(yíng)銷策略以及確保未來(lái)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
路易斯·利昂(Luis de Leon)，比塞洛斯前首席運(yùn)營(yíng)官，經(jīng)卡特彼勒董事會(huì)選舉擔(dān)任公司的副總裁，將領(lǐng)導(dǎo)新的采礦產(chǎn)品事業(yè)部。該部門將負(fù)責(zé)采礦產(chǎn)品總體戰(zhàn)略制定、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和產(chǎn)品采購(gòu)。
此外，卡特彼勒的其他幾個(gè)部門將為采礦業(yè)務(wù)提供重要支持。這些部門包括大型動(dòng)力系統(tǒng)事業(yè)部、高級(jí)零部件和系統(tǒng)事業(yè)部、再制造和零部件事業(yè)部、配件分銷和物流事業(yè)部以及全球采購(gòu)事業(yè)部。
品牌
過去幾個(gè)月里，卡特彼勒評(píng)估了原比塞洛斯產(chǎn)品的最佳品牌方案。經(jīng)過征求代理商、客戶、比塞洛斯領(lǐng)導(dǎo)層和外部行業(yè)和品牌專家的意見，最終確定我們的采礦產(chǎn)品統(tǒng)一采用“卡特彼勒” 品牌。
“經(jīng)過調(diào)研，我們明確地看到，對(duì)采礦客戶采用一個(gè)品牌最符合公司業(yè)務(wù)的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，這個(gè)品牌就是卡特彼勒，”沃寧說。“這一決策對(duì)盡快向客戶展示統(tǒng)一團(tuán)隊(duì)統(tǒng)一形象具有重要意義。這一決策得到了比塞洛斯董事會(huì)的批準(zhǔn)。比塞洛斯產(chǎn)品將在近期陸續(xù)更換為卡特彼勒品牌。”
分銷
卡特代理商網(wǎng)絡(luò)有足夠的能力為采礦客戶提供所有產(chǎn)品的銷售和服務(wù)。這符合我們長(zhǎng)期堅(jiān)持的分銷戰(zhàn)略——選擇實(shí)力雄厚、富有創(chuàng)業(yè)精神、獨(dú)立的代理商。比塞洛斯主要采用產(chǎn)品直銷和售后的模式，我們正著手把分銷和支持業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)交給卡特代理商。比塞洛斯的分銷業(yè)務(wù)將出售給在全球支持采礦客戶的卡特代理商。與代理商的接洽剛剛開始，我們預(yù)計(jì)比塞洛斯分銷業(yè)務(wù)的價(jià)值將非常可觀。
“我們的代理商對(duì)于此次收購(gòu)感到非常興奮，并且已經(jīng)做好分銷業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備。歷史業(yè)績(jī)證明卡特代理商有能力幫助客戶實(shí)現(xiàn)最佳產(chǎn)能，同時(shí)最大限度地降低擁有和運(yùn)營(yíng)成本。有許多采礦客戶告訴我們，代理商對(duì)于他們的成功是多么的重要。” 沃寧補(bǔ)充說。
資金來(lái)源
我們宣布收購(gòu)比塞洛斯時(shí)，計(jì)劃通過組合方式融資，即現(xiàn)金、發(fā)行債券和20 億美元新股。由于我們擁有充裕的現(xiàn)金流和不斷走強(qiáng)的資產(chǎn)負(fù)債表，最終我們不需要發(fā)行股票即完成了收購(gòu)。2011 年5 月24 日，我們以歷史低利率發(fā)行了45 億美元債券。
協(xié)同效應(yīng)
對(duì)于卡特彼勒來(lái)說，收購(gòu)比塞洛斯具有戰(zhàn)略意義。宣布收購(gòu)之后，我們進(jìn)一步驗(yàn)證了作出這一決策依據(jù)的假設(shè)。比塞洛斯的市場(chǎng)響應(yīng)速度與卡特彼勒的流程管理和執(zhí)行力是完美的結(jié)合，為采礦業(yè)務(wù)帶來(lái)的好處和價(jià)值是其中任何一家公司所無(wú)法獨(dú)立完成的。這些好處和價(jià)值包括，能提供更多的新設(shè)備、售后配件和支持，卡特彼勒發(fā)動(dòng)機(jī)和零部件用于比塞洛斯的產(chǎn)品所帶來(lái)的更高的可靠性和更低的產(chǎn)品成本，卡特彼勒的全球制造、供應(yīng)鏈和采購(gòu)能力可以保證更好的服務(wù)和更低的擁有及運(yùn)營(yíng)成本。
“收購(gòu)的完成標(biāo)志著卡特彼勒采礦業(yè)務(wù)開啟了一個(gè)新的時(shí)代，”沃寧說。“這兩家標(biāo)志性公司的合并是一種完美的結(jié)合。 為我們?cè)趽碛芯薮笤鲩L(zhǎng)潛力的采礦行業(yè)取得長(zhǎng)期的成功做好了準(zhǔn)備。我們將充分發(fā)揮我們獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)幫助采礦客戶賺取利潤(rùn)。 這也會(huì)讓我們的員工、股東以及所生活和工作的社區(qū)受益。”
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