沒人預料到今年如此黯淡。市場的突然變臉，讓隨著風電行業(yè)爆發(fā)式增長而快速壯大的風機零部件企業(yè)，有些措手不及。
市場萎縮，競爭加劇，產(chǎn)能閑置，利潤下滑，從整機到零部件，企業(yè)的日子都過得緊巴巴的，甚至還有企業(yè)喊出了“生存保衛(wèi)戰(zhàn)”。
風電零部件產(chǎn)業(yè)，已感受到了寒意陣陣。
市場降溫產(chǎn)業(yè)受襲
“寒流”已蔓延至風電零部件產(chǎn)業(yè)。
從近日陸續(xù)發(fā)布的上市公司半年報中不難看出，風電葉片、塔架、齒輪箱等，都未能逃脫毛利降低、利潤下滑的命運。
中材科技（002080）上半年的營業(yè)利潤、利潤總額同比分別下降了59.63%和47.95%，其原因是“受風電葉片產(chǎn)品銷售價格下降的影響”。
鑫茂科技（000836）上半年凈利虧損4982萬元，對于下半年，該公司也不抱希望，悲觀地預計今年1~9月凈利潤將虧損5800萬元，其中7~9月凈利潤虧損約902萬元。
由于葉片銷售難以形成規(guī)模，相關(guān)業(yè)務(wù)連續(xù)虧損，心灰意冷的鑫茂科技在6月份發(fā)布公告，決定轉(zhuǎn)讓所持鑫茂風能公司62.04%股權(quán)。
價格下跌，銷量也是水退船低。有葉片廠預測，其今年的銷量僅為2010年的三分之一。
在殘酷的市場面前，中航重機（600765）也選擇了抽身而退。該公司去年10月曾公告稱，計劃收購中航惠騰風電設(shè)備股份公司80%股權(quán)。后者主要從事風機葉片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其產(chǎn)量僅次于丹麥的LM，位居世界第二。
正所謂此一時彼一時。由于風電設(shè)備市場容量急劇下降和市場競爭加劇等，葉片行業(yè)的毛利率大幅下滑，中航惠騰今年上半年的經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)下滑。由于其“未來經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定性和持續(xù)盈利能力存在較大的不確定性，重組已不利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善公司財務(wù)狀況和增強持續(xù)盈利能力”，中航重機中止了收購。
塔架企業(yè)的日子也很不好過。由于塔架產(chǎn)品市場競爭激烈，價格下降，泰勝風能（300129）預計其上半年凈利同比下降58%至61%。
天順風能（002531）也沒能突出重圍。得益于市場開拓以及國外風電市場的復蘇，其塔架及相關(guān)產(chǎn)品等主營業(yè)務(wù)的收入同比增長45.48%，但無奈競爭激烈，其主營業(yè)務(wù)毛利率同比還是減少了6.73%。
對此，天順風能解釋說，“國內(nèi)風電行業(yè)主要由各大風電運營商以招標方式對風電設(shè)備各部件分別進行采購，迫于市場競爭壓力，部分風塔生產(chǎn)廠商不惜壓低投標價格爭取中標，導致國內(nèi)風塔市場低價格的無序競爭局面有所加劇，國內(nèi)風塔行業(yè)毛利率有所下滑。”
對于下半年，該公司不無擔憂，由于國家宏觀調(diào)控風電投資增長還將放緩，競爭加劇，毛利率下降的風險依舊。
由于風電齒輪箱產(chǎn)品均價下調(diào)，以及部分傳統(tǒng)產(chǎn)品的售價調(diào)整，中傳動(00658)上半年的凈利潤可謂腰斬，同比減少了49.2%。
該公司稱，由于風電齒輪箱均價下跌，以及因5月中下旬至6月底我國政府要求整頓風電機組質(zhì)量，大幅減少風電機組所產(chǎn)生的電力上電網(wǎng)數(shù)量，導致若干客戶臨時推遲提取風電齒輪箱產(chǎn)品。上半年其風電齒輪設(shè)備業(yè)務(wù)銷售收入同比跌0.5%至21.85億元。
惡性競爭或臨整合
今年以來，受風電設(shè)備質(zhì)量問題頻發(fā)、風電項目審批收緊及并網(wǎng)瓶頸難以破解、風機大面積脫網(wǎng)等因素影響，風電行業(yè)的增速開始放緩，“疲軟”、“低迷”成了行業(yè)現(xiàn)狀的最佳寫照。
上半年，發(fā)改委、能源局和國家電網(wǎng)等相繼出臺了不少新的監(jiān)管規(guī)定，除了嚴格并網(wǎng)審批，加強風電并網(wǎng)技術(shù)管理外，還發(fā)布了十多項行業(yè)技術(shù)標準，更將風電審批正式納入了國家的統(tǒng)一規(guī)劃。
其中，針對2011年上半年國內(nèi)出現(xiàn)的多起大規(guī)模風機脫網(wǎng)事故，包括國家電網(wǎng)、國家電監(jiān)辦、西北電網(wǎng)在內(nèi)，均發(fā)布了相關(guān)文件，提出了一系列新的技術(shù)要求與標準。在《關(guān)于風電場接入系統(tǒng)管理有關(guān)問題的緊急通知》中，國家電網(wǎng)甚至要求，“在有關(guān)部門得出結(jié)論之前，暫停公司系統(tǒng)風電場接入系統(tǒng)設(shè)計評審計劃安排及接入電網(wǎng)意見函辦理等前期工作”。除此外，國網(wǎng)還全面實施了對風電上網(wǎng)的嚴格準入，提出要加強并網(wǎng)技術(shù)管理的程序化和規(guī)范化，建立檢測制度。目前，國網(wǎng)已陸續(xù)出臺了七項風電并網(wǎng)技術(shù)規(guī)范，對風電行業(yè)的技術(shù)標準和質(zhì)量提出了更高要求。
一系列行業(yè)政策的出臺，不僅收緊了新建項目的審批權(quán)，暫緩了并網(wǎng)核準，還提出了更加嚴格的并網(wǎng)技術(shù)、檢測要求，直接給高速發(fā)展的風電產(chǎn)業(yè)“降了溫”。
政策收緊的同時，整機制造領(lǐng)域的價格戰(zhàn)依舊打得如火如荼。風機設(shè)備的銷售價格幾年來一路走低，已經(jīng)從2008年的6500元/千瓦，降至如今的3500元/千瓦，較三年前幾乎腰斬。
殘酷的市場競爭面前，整機制造商只得紛紛降低成本，化解價格壓力，零部件制造商自然是首當其沖。
2008年堪稱我國風機零部件產(chǎn)業(yè)利潤最為豐厚的一年。彼時，風電裝機容量的連年翻番，使得葉片、齒輪、軸承、鑄件等零部件供不應(yīng)求。而此后幾年間，企業(yè)大量涌入，市場供求關(guān)系急轉(zhuǎn)，價格戰(zhàn)愈發(fā)猛烈，零部件價格開始持續(xù)走低。
以同一種風機葉型為例，今年5月與2008年同期相比，其價格跌幅已達到46.7%。
據(jù)悉，迫于競爭的壓力，部分葉片制造商為了保生存，一味降低成本，甚至冒險更換了更低價格的樹脂、膠粘劑等主要材料。“這無疑為中國風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展埋下了‘風險’”，上述業(yè)內(nèi)人士深感擔憂。如果這種惡性的低價競爭得不到有效遏制，風電產(chǎn)業(yè)鏈將面臨較大的危險。
經(jīng)過2006年~2010年風電裝機容量連年翻番的高速增長后，“由于機組制造過程中的質(zhì)量控制不嚴格，風電場施工管理跟不上，我國的風電行業(yè)開始進入了事故多發(fā)期。”中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會副理事長施鵬飛日前表示。
他告訴筆者，“據(jù)不完全統(tǒng)計，2009年至2011年4月，燒毀或者倒塌的機組有16臺，因材料不合格，風機葉片曾成批更換報廢。”
“預計在目前行業(yè)增速放緩和成本不斷上升的背景下，價格惡性競爭造成的收入和毛利率壓力仍將繼續(xù)，”一風機制造商在其公告中預計，風電設(shè)備行業(yè)可能迎來一輪新的整合期。
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