泰國(guó)鋼鐵業(yè)在其國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著重要作用，直接關(guān)系著建筑、汽車、機(jī)械、家電、模具及食品包裝等眾多下游產(chǎn)業(yè)的生存與發(fā)展。隨著泰國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，對(duì)鋼鐵需求呈迅速增長(zhǎng)勢(shì)頭。根據(jù)國(guó)際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人羅百輝介紹，泰國(guó)是東南亞第一大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量大大超過馬來西亞、印尼和越南。2009年泰國(guó)國(guó)內(nèi)鋼產(chǎn)量達(dá)700多萬(wàn)噸，與2000年的445萬(wàn)噸產(chǎn)量相比每年增長(zhǎng)約5%。2009年泰國(guó)粗鋼產(chǎn)量為366萬(wàn)噸，長(zhǎng)材產(chǎn)量362萬(wàn)噸，板材產(chǎn)量335萬(wàn)噸。
泰國(guó)鋼鐵產(chǎn)能分析
泰國(guó)鋼鐵工業(yè)主要采用電爐煉鋼工藝，以廢鋼為主要原料。有近20家煉鋼廠，主要生產(chǎn)方坯和板坯。2009年，方坯產(chǎn)能約477萬(wàn)噸/年，板坯產(chǎn)能約300萬(wàn)噸/年。有60余家軋鋼廠，長(zhǎng)材生產(chǎn)產(chǎn)能約629萬(wàn)噸/年，熱軋卷/板產(chǎn)能約800萬(wàn)噸/年，冷軋?zhí)间?不銹鋼產(chǎn)能約270萬(wàn)噸/年。
2005年塔塔鋼鐵公司出資約60億盧比收購(gòu)了泰國(guó)千禧鋼公司40%股份，并更名為塔塔鋼鐵泰國(guó)公司，主要生產(chǎn)圓鋼和螺紋鋼，是泰國(guó)最大的長(zhǎng)材生產(chǎn)廠商，產(chǎn)能約170萬(wàn)噸/年。其次是BSBM鋼鐵公司，產(chǎn)能約72萬(wàn)噸/年。曼谷鋼鐵工業(yè)公司位居第三，產(chǎn)能約55萬(wàn)噸/年。
偉成發(fā)鋼鐵是泰國(guó)最大的板材生產(chǎn)商，目前年產(chǎn)能約550萬(wàn)噸，計(jì)劃在未來15年內(nèi)建成年產(chǎn)3000萬(wàn)噸的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。其次是G鋼鐵公司與GJ鋼鐵公司，產(chǎn)能分別是150萬(wàn)噸/年，主要生產(chǎn)熱軋卷/板。暹羅聯(lián)合鋼鐵主要生產(chǎn)冷軋?zhí)间?不銹鋼，年產(chǎn)能100萬(wàn)噸/年。
受金融危機(jī)影響，泰國(guó)2009年GDP下滑2.3%，建筑業(yè)、汽車業(yè)、機(jī)械制造等行業(yè)持續(xù)低迷，導(dǎo)致鋼材需求量由2008年的1358萬(wàn)噸縮減20.8%至1080萬(wàn)噸。2009年底以來，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷復(fù)蘇，相關(guān)下游行業(yè)逐漸活躍，泰國(guó)鋼鐵需求回升。根據(jù)泰國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年1-11月鋼材表觀消費(fèi)量比2009年同期增長(zhǎng)39%，達(dá)到1297萬(wàn)噸。其中，長(zhǎng)材產(chǎn)品占消費(fèi)比例的39%，板材產(chǎn)品占消費(fèi)比例的61%，其中熱軋卷/板需求量最大，2009年消費(fèi)量為450萬(wàn)噸，占消費(fèi)比例約42%。2009年泰國(guó)粗鋼消費(fèi)量735萬(wàn)噸。
長(zhǎng)期以來，泰國(guó)一直是鋼鐵進(jìn)口大國(guó)。根據(jù)2009年世界鋼鐵統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)，2008年泰國(guó)位居世界第12大鋼鐵進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口總量達(dá)1183萬(wàn)噸，其他主要進(jìn)口國(guó)分別是韓國(guó)2856萬(wàn)噸，德國(guó)2748萬(wàn)噸，美國(guó)2463萬(wàn)噸，意大利2233萬(wàn)噸，中國(guó)1562萬(wàn)噸。受金融危機(jī)影響，泰國(guó)2009年鋼材進(jìn)出口量比2008年相比有所下降。 2009年進(jìn)口鋼材約530萬(wàn)噸，其中長(zhǎng)材進(jìn)口112萬(wàn)噸，板材進(jìn)口403萬(wàn)噸。2009年泰國(guó)出口鋼材約150萬(wàn)噸，其中長(zhǎng)材出口59萬(wàn)噸，板材出口77萬(wàn)噸。進(jìn)口來源地主要有日本、韓國(guó)、中國(guó)及俄羅斯。
泰國(guó)鋼鐵特點(diǎn)與發(fā)展趨勢(shì)
國(guó)內(nèi)需求強(qiáng)勁。泰國(guó)鋼鐵需求以每年9%的速度快速增長(zhǎng)，從2000年的676萬(wàn)噸增至2008年的1358萬(wàn)噸，成為東南亞鋼鐵消費(fèi)量最大的國(guó)家。2009年因全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，鋼材需求量略有下降，但2010年起又逐步恢復(fù)。泰國(guó)鋼鐵60%用于建筑業(yè)，12%用于汽車生產(chǎn)，11%用于機(jī)械制造，隨著建筑及房地產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)復(fù)蘇、汽車及零配件需求的回升以及“泰國(guó)堅(jiān)強(qiáng)”計(jì)劃下基礎(chǔ)設(shè)施投資的啟動(dòng)，泰國(guó)對(duì)鋼鐵需求今后仍會(huì)呈強(qiáng)勁之勢(shì)。
嚴(yán)重依賴進(jìn)口。2009年泰國(guó)鋼材表觀消費(fèi)量1080萬(wàn)噸，其中自產(chǎn)700萬(wàn)噸，進(jìn)口530萬(wàn)噸，出口150萬(wàn)噸。泰國(guó)所需鋼材依賴進(jìn)口是因?yàn)樘﹪?guó)既缺乏煉鋼原料，又不允許建造大型高爐煉鋼廠，現(xiàn)有的20多家煉鋼廠都是用廢鋼作原料的電爐煉鋼廠，其產(chǎn)能增長(zhǎng)無法滿足需求增長(zhǎng)。
泰政府支持發(fā)展鋼鐵加工業(yè)。鑒于鋼鐵對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性、國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量供不應(yīng)求的事實(shí)及保護(hù)環(huán)境的考慮，泰政府鼓勵(lì)發(fā)展中下游鋼鐵產(chǎn)業(yè)，除出臺(tái)各類優(yōu)惠政策外，還在工廠選址、深海港口及供水等基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)方面提供便利。由于需求量和進(jìn)口量不斷上升，泰對(duì)發(fā)展上游鋼鐵業(yè)政策有所松動(dòng)，有關(guān)部門計(jì)劃5年內(nèi)建成一個(gè)生態(tài)工業(yè)城以投資建設(shè)高爐煉鋼，正提交內(nèi)閣審批。
對(duì)進(jìn)口鋼鐵實(shí)施反傾銷措施，加劇了國(guó)內(nèi)供需矛盾。泰國(guó)偉成發(fā)鋼鐵等企業(yè)向商業(yè)部提出申請(qǐng)，要求對(duì)進(jìn)口鋼鐵征收反傾銷稅，產(chǎn)品包括冷軋鋼、熱軋鋼、鋼線材等。而家電業(yè)、汽車制造業(yè)等下游行業(yè)需要使用大量熱軋鋼板作為原料，因進(jìn)口關(guān)稅上升，導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加，有的企業(yè)難以維持生產(chǎn)，強(qiáng)烈呼吁取消征收對(duì)鋼材的反傾銷稅。
2011年泰國(guó)經(jīng)濟(jì)將全面復(fù)蘇，在泰國(guó)政府刺激經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的拉動(dòng)下，能源、交通等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)一步實(shí)施，泰國(guó)還計(jì)劃在未來2年內(nèi)將汽車年產(chǎn)量提升至200萬(wàn)輛，這將進(jìn)一步拉動(dòng)鋼鐵需求。根據(jù)泰華農(nóng)民銀行預(yù)測(cè)，2011年泰國(guó)建筑業(yè)將增長(zhǎng)7.2%，汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)92.6%，工業(yè)機(jī)械出口增長(zhǎng)52.9%，電器出口增長(zhǎng)40.1%，罐裝食品出口增長(zhǎng)8.9%，2011年泰國(guó)鋼材需求將有26%-31%的增長(zhǎng)。面對(duì)鋼材需求高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)和本國(guó)煉鋼產(chǎn)能短期難有突破性增產(chǎn)的現(xiàn)實(shí)，泰國(guó)不斷加大鋼材進(jìn)口應(yīng)是必然的選擇。
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